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Timer观点 | 千亿级市场:保险科技的小“目标”

2017-03-24 15:02:41    汽车咨询中心网

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导读


在各国的保险业中尤其欧美车险是个大头,我国虽说是发展中国家却也早已跻身汽车大国,因此车险市场同样规模巨大,事故车后市场目前已达2000亿元,不过,和国外同行顺风顺水的日子相比,国内的保险公司的车险业务则陷入了市场虽大却盈利艰难的困局。对此,业内专家指出,造成这种差别的关键是保险科技的落后。


中美之间的车险理赔效率差距较大

理赔效率,中美相差8倍

据业内人士透露,国内大型财险公司车险理赔人员动辄上万人,而且每年员工流失率高达20%-30%,庞大的人工成本加上批次频繁的培训和管理,给财险公司增加了沉重的财政成本和管理难度。在这种行业背景下,许多保险公司生存艰难。

与之形成鲜明对照的是,得到大数据系统支持的美国保险公司的员工数量与同等业务量的中国公司相比,只是后者的1/8,这说明中美保险公司员工的效率相差8倍之多。美国保险公司之所以能够如此高效运转,原因是他们采用了许多先进的保险科技应用,比如DRP,DRP是一个能相对合理地平衡好四个利益体——保险公司、维修企业、零配件企业、消费者的生态系统,不仅保障了消费者的权益,保证了维修企业、零配件企业的合理利润,同样也让保险公司降低了大量的人力成本从而确保了利润。因此,DRP在美国保险业中备受推崇。

美国在汽车保险科技上的成就和运用世界领先

美国保险科技生态欣欣向荣

DRP系统只是保险科技的一个应用,实际上,保险科技的生态系统十分复杂,全球保险科技到2016年为止一共分为十个板块:医疗险、寿险、车险、理赔给付、资产管理、分销是核心市场,基本和保险市场的主业密切相关。另外一部分是科技服务市场,多是服务保险业的,包括IT赋能、比特货币区块链、大数据及分析、数据保护四大部分。

如此复杂的保险科技生态系统,吸引了各路风投的投资,也造就了美国保险科技生态的欣欣向荣。在现阶段,全球保险科技领先的还仍然在北美地区,尤其在美国,目前整个融资总额里,北美占了290亿美金,占了85%,欧洲占了35亿美金,亚太占15亿美金,中国占亚太的一半。也就是说中国在整个融资总额中占比很低,相关的也只有不足10亿美金的融资总额。应该说市场很有潜力,而且很大。

中国许多初创公司正在切入车险科技行业

保险科技在中国初试身手

近年来,为了提高行业效率,扩大市场规模,国内的保险公司和保险科技公司同时加大了对保险科技(比如核心系统改造、大数据、车联网、区块链、人工智能等方面)的投入,并取得了一些成果:

1、保险新一代核心系统建设进入实施阶段。2016年很多行业公司计划构建或已经开始构建以客户为中心的新一代核心系统。

2、国内区块链应用开始起步,初步支持共享经济。阳光保险作为国内区块链的先行者率先采用区块链技术推出了“阳光贝”积分和航空意外保险产品,实现了去中心化和资源共享。

3、精准定损数据服务、“UBI车险”中的数据分析在国际上的发展已经较为成熟。而在国内,随着车险费率改革制度的发布和保险大数据公司的成立,精准定损数据服务、“UBI车险”的数据分析必将迎来市场大机会。

不过,国内保险科技企业和国外保险科技巨头比较,还有不小的差距。在美国一家CCCIS公司,估值就达到30亿美元,当然它的业务量也是惊人的,CCCIS公司在美国保险公司和维修市场处于领先地位,为全美排名前25位财险公司中的多家提供服务。据悉,CCCIS公司2016年年化处理车险理赔案件超过一千五百万,可谓美国理赔端业务的巨无霸。

CCCIS是一家私有公司,股权由管理层和私人股权(PE)共同持有,每4-5年都会经历控股PE的转换并实现增值,过去十年中已历经与多家顶级PE公司合作。一直以来,CCCIS与PE的合作堪称楷模,不但在历次资本合作中保持了高度的管理层稳定和战略聚焦,而且也实现了资本的持续性增值。因此最近的一次股权转换过程中资本市场对CCCIS体现出了极大的热情:基于在后市场,大数据,云计算,人工智能以及机器学习方面的杰出表现,当前的CCCIS已经是一家估值在三十亿美金左右的FinTech(金融科技)公司。这一切都说明了在CCCIS公司高速增长的同时,其公司股权也受到了PE的一路“接力”追捧。

近年来,CCCIS公司的研发、交付及服务体系已全部本地化,通过在中国引进DPR,不断地在优化国内车险理赔生态系统,同时已经在为多家中国排名前十的财险企业提供智能化的理赔解决方案和定期的咨询服务。

一位曾访问过美国CCCIS公司的业内专家表示,美国的保险科技确实先进,他们在德州实地考察安装了DRP系统的汽修店,这家店新成立不到6个月,店内只有10个工位,店里实行自主管理模式。汽修店处理一单2000美元的包括喷钣项目的维修单,客户只要网传车损照片,系统就会自动处理,整个处理过程平均只要2.2天,这要比中国效率高出好几倍。汽修店经理告诉参观者,DRP系统,不仅对车损状况作出评估,还会自动检索零部件型号、价格,并且自动实时地对理赔、定损意见作出评估和修正,由于DRP系统的精准、高效协助,保险公司对于该店提交的保单只有20%需要人工审核,而在以前由于缺乏透明的信息系统,各方难以建立信任,造成客户时间、工期、成本多方面的浪费。

业内专家在美国还了解到,CCCIS车联网平台在车辆发生碰撞时,不仅能从手机、车载、网联汽车等处收集驾驶数据、碰撞本身的详细数据,确定车损状况,还能同时判定车祸中人伤程度并决定是否派出救护车。“这就是保险科技的妙用、大数据的魅力!”该专家表示。

UBI系统成为险企越来越依靠的定价工具之一

贡献越多,切到的蛋糕越大

展望未来3-5年,科技在保险行业的应用依然会高歌猛进。保险与各行业的跨界融合不断加速,特别是与共享经济的深度融合,通过集合全民智慧,打通上下游产业链,为保险客户提供“一站式”保险产品创新、服务和营销的解决方案。

深耕场景和垂直领域的保险科技公司会越来越多,客户的保险选择也越来越丰富。目前很多垂直领域还是蓝海,市场潜力大。初创公司以某个产品为起点,深耕垂直领域,连接上下游产业链,深耕线上和线下,就能率先抢占该领域的市场份额。比如,正时汽车公司深耕精准定损数据服务,协助保险公司建立,基于全车型全配件数据支持的无关赔付控制和超额赔付控制能力,既为保险公司提供高附加值服务,也为自己的发展赢得了先机。

科技的发展会让“保险越来越场景化和生活化”。移动互联网时代,保险的范畴不断外延,广泛渗入到衣、食、住、行、娱等生活场景。随着生活水平的提升,保险飞入寻常百姓家,保险的消费频次和金额也在双双提升,这些改变不仅给保险公司带来了新的细分市场,同时也带来了新的挑战,保险科技公司在帮助保险公司应对挑战方面贡献越多,切到的市场蛋糕份额也越大,有业内专家估计,在未来,保险科技将是下一个千亿级的市场。

专家作如此估计的依据是,美国的GDP是18万亿美元,美国的保险业差不多17.6万亿美元的产值,也就是说美国保险业的产值规模和GDP是一样的。中国是10.86万亿美元的GDP,保险业只有1.9万亿美元的规模,换句话讲中国保险业的规模只有GDP的17%,因此未来的潜力还有6倍,这6倍是什么概念?就是将来可以增加到接近70万亿人民币的规模产值,伴随保险业共同成长的保险科技未来要在70万亿的规模产值中切下一块千亿级的细分市场,也只能算是个“小目标”吧,很难吗?(编辑 贾森)


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